Нафтогаз разместил евробонды на $500 млн

Опубликованно 06.11.2019 01:10

Нак "нафтогаз Украины" опубликовал семь лет, еврооблигаций на сумму $500 миллионов. Ставка – 7,625% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании во вторник, 5 ноября.

Нак “нафтогаз удалось получить более низкий тариф по сравнению с правителем среди всех предложений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка только до 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичный срок“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет платить проценты два раза в год – в мае и ноябре. Спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, великобритании и других стран Евросоюза, но также из Азии и Южной Америки.

“Мы поражены тем, высокий интерес инвесторов к бумагам "Нафтогаза". Благодаря им компания снижает стоимость своего портфеля, что позволит нак Нафтогаз эффективно конкурировать на украинском рынке“, – сказал председатель правления “Нафтогаза“ Андрей Коболев.

Также в Нафтогазе рассчитывают, что собранные средства будут 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Кроме того, он сообщил, что организатором выпуска еврооблигаций выступил Сити. И юридическая помощь договора осуществляла компания Freshfields Bruckhaus Ruvalcaba, МКФ, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Напомним, в Нафтогазе заявили об увеличении задолженности "Газпрома".

Вы хотите знать, важные и актуальные новости раньше всех? Стихах и Bigmir)net в Facebook и Telegram

Категория: Бизнес