Реструктуризація мільярда: що пропонує кредиторам "Інтерпайп"

Промислова компанія "Інтерпайп" пропонує своїм кредиторам виплачувати борг у розмірі $1,25 млрд в прив'язці до прибутковості бізнесу. "Вас цікавить, чи близькі до правди умови, які просочилися в пресу? Близькі. Але не можна сказати, що це на 100% саме те, що ми пропонуємо кредиторам. Не питання ж не в цьому haircut (списання частини боргу — Delo.UA). Насправді ми пропонуємо виплачувати борг пропорційно прибутковості нашого бізнесу", — розповів в інтерв'ю Delo.UA фінансовий директор "Інтерпайп" Денис Морозов.

Нагадаємо, що на початку серпня поточного року інвестиційні компанії поширили інформацію про умови, які компанія "Інтерпайп" пропонує кредиторам для реструктуризації заборгованості.

Зокрема повідомлялося, що боржник пропонує конвертувати $1,25 млрд у шестирічні єврооблігації на $310 млн з купоном 9,35% річних, а також два кредитні транші: на $45 млн перед українськими банками і на $45 млн перед міжнародними. Сума, що залишилася — майже 60 % боргу — буде списана.

Також, згідно з умовами реструктуризації, якщо "Інтерпайп" допустить невиплату за новим євробондами або кредитами перед міжнародними банками, на компанію накладуть штраф у розмірі $40 млн.

Крім того, компанія обіцяє виплатити кредиторам істотне комісійну винагороду при схваленні плану реструктуризації зобов'язань.

"Якщо подивитися на весь пакет, то врешті-решт вони (кредитори — Delo.UA) все своє отримають. Але за умови, що розвиток компанії буде відбуватися з огляду на стратегію, яку ми прописали", — пояснив Денис Морозов.

Він також порівняв пропозицію компанії кредиторам з реструктуризацією державного боргу України, яку здійснило Міністерство фінансів під керівництвом Наталії Яресько. "Умовно кажучи, як зробила Україна в 2015 році. Був haircut, а потім пообіцяли: при такому зростанні ВВП ми платимо такі гроші. Приблизно такі ж умови і ми пропонуємо кредиторам", — розповів Морозов.

Нагадаємо, в лютому 2016 компанія допустила дефолт по євробондів на $200 млн з терміном погашення в серпні 2017 року, припинивши виплачувати відсотки. Компанія також припинила обслуговувати кредити, запустивши серію дефолтів.

Тоді ж компанія допускала реструктуризацію капіталу з метою зниження боргового навантаження обсягом $1 млрд.

"Інтерпайп" (Дніпро) є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі і входить в десятку найбільших виробників безшовних труб.

Не пропустіть найважливіші новини і цікаву аналітику. Підпишіться на Delo.ua у Telegram

Категория: Бизнес