Хто більше всіх заробив на торгівлі паливом в Україні
Опубликованно 14.04.2018 04:24
У 2016-2017 роках український нафтовий сегмент вкотре відчув недоліки залежності від імпорту. Україна, як і раніше купує більше бензину і дизпалива, ніж виробляє, але в 2017 році залежність від зовнішніх постачань різко відчули покупці скрапленого газу. А поступове закручування гайок з боку Росії призвело до посилення ролі одного трейдера — Proton Energy, який став ексклюзивним постачальником зрідженого газу і залишається основним постачальником дизпалива з РФ. Нафтове падіння
За даними Держстату, в 2016 році видобуток сирої нафти в Україні збільшилася менш ніж на 1%, до 1,6 млн тонн. Також було видобуто близько 640 тис. тонн натурального газового конденсату, використовуваного при виробництві світлих нафтопродуктів.
За результатами минулого року найбільшою нафтовидобувною компанією все ще є ПАТ "Укрнафта", в якій понад 50% належить державі (хоча й залишаються питання щодо впливу на її менеджмент міноритарних акціонерів в особі екс-власника Приватбанку Ігоря Коломойського). За даними компанії, на її родовищах в 2016 році видобуто 1,5 млн тонн нафти і конденсату, що на 9,2% менше показника 2015 року.
За 9 місяців 2017 року видобуток нафти в Україні скоротився на 9,6%, до 1,08 млн тонн, а газового конденсату збільшився на 5,9%, до 491 тис. тонн. Заводський питання
Як і роком раніше, у сфері переробки працюють ПАТ "Укртатнафта" (оператор Кременчуцького НПЗ), контрольована Ігорем Коломойським, і державний Шебелинський ГПЗ, який належить ПАТ "Укргазвидобування". Головною зміною в цьому сегменті за останні 1,5 року стала активізація "Укртатнафтою" імпорту сирої нафти з Казахстану і Азербайджану. Сировина надходить в один із морських портів Одеської області, а звідти перекачується в Кременчук по трубопроводу державного ПАТ "Укртранснафта". У листопаді 2016 року "Укртранснафта" і "Укртатнафта" підписали протокол про намір прокачати на завод в найближчі три роки 4 млн тонн азербайджанської нафти. За підсумками 9 місяців 2017 року Міненерговуглепром констатує позитивну динаміку: внутрішнє транспортування "Укртранснафти" зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом 2016 р. Це означає, що при падінні вітчизняного видобутку нафти Кременчуцький НПЗ збільшив закупівлю нафти.
Шебелинський ГПЗ в серпні-вересні 2016 року виконав довгоочікувану модернізацію обладнання і перейшов на випуск бензину стандарту Євро-5 і дизпалива за стандартом Євро-4.
Точних даних про переробки нафти і випуску нафтопродуктів в Україні немає вже протягом декількох років. Основна причина — небажання Кременчуцького НПЗ ділитися своїми виробничими результатами навіть з Держстатом.
Всі інші великі НПЗ простоюють. Якихось зрушень у роботі можна очікувати хіба що від того, що залишилося від Одеського НПЗ. У липні 2017 року майно підприємства, який колись належав російському "Лукойлу", а пізніше ВЕТЕК Сергія Курченко, було націоналізовано. Переробка нафти в 2015-2016 роках
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
0
Укртатнафта
23 806
25 642
-7,16
-972
-418
2
0
Науково-виробниче п-е "Агрінол"
1201
1310
-8,32
21
30
3
0
Нафтопереробний комплекс "Галичина"
932
854
9,13
-170
-57
4
0
СП Юкойл
485
408
18,87
3
0
5
1
Кіровоградська нафтова до-я
373
122
205,74
24
-3 Трансформери
За даними профільного видання "Нафторинок", в 2016 році споживання бензинів в Україні збільшилося на 5,8%, до 2,18 млн тонн. З них лише третина припала на вітчизняну продукцію, імпорт же був переважно з Білорусі, Литви та Польщі. А ось споживання ДТ зросла на 7,1%, до 5,86 млн тонн. Це пов'язано в тому числі з великими обсягами споживання на залізниці, Збройними силами, а також промспоживачами. Частка імпорту в цьому сегменті сягнула 88%. Найбільші постачальники ресурсу — Білорусь і Росія.
Висока частка російського дизпалива пояснюється відновленням роботи нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс", який в 2016 році змінив власника. Замість "Транснафти" (РФ) ним стала швейцарська International Trading Partners AG.
За останні 1,5 року ще два великих активу в нефтетрейдинге і нафтопереробці змінили своїх бенефіціарів.
В обох випадках офіційні особи говорять про вихід з бізнесу російських інвесторів. В Івано-Франківській області нових власників знайшов завод "Карпатнафтохім", який виробляє хімічну продукцію з дизельного палива. Замість "Лукойлу" їм стали українські бізнесмени Ільхам Мамедов і Ігор Щуцький.
Пішла з України "Роснефть", продавши мережа АЗС "ТНК-Україна" та інші українські активи швейцарської Glusco Energy, яку контролює ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв. Цікавий факт: Glusco Energy афілійована з трейдером Proton Energy, через яку "Роснефть" поставляє в Україну дизпаливо і зріджений газ. Оптова торгівля паливом в 2015-2016 роках
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016 зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
2
БНК-Україна
33 225
18 678
77,88
21
335
2
-1
ВОГ Трейдинг*
28 651
25 602
11,91
686
-394
3
-1
ОККО*
22 682
23 781
-4,62
187
0
4
1
СОКАР*
7017
6341
10,66
77
0
5
2
Альянс Енерго Трейд
5676
3883
46,18
23
9
У сферу уваги швейцарців потрапило і ПРАТ "ЛИНІК" (оператор Лисичанського НПЗ, Луганська обл.). Антимонопольний комітет України ще в грудні 2016 року дозволив Glusco Energy стати покупцем лисичанського підприємства. Однак інформації про завершення угоди поки ще не було. Втім, особливого впливу на ринок цей факт не зробив — НПЗ, зупинений з 2012 року. А ось ребрендинг екс-російської мережі АЗС вже почався.
З інших подій в роздрібній торгівлі зазначимо спроби напівдержавній "Укрнафти" самостійно керувати власною мережею АЗС. Тривалий час понад 500 заправних станцій були під повним контролем структур групи "Приват", однак у середині 2016 року вони оголосили про самостійної цінової політики.
Поки що малопомітні трансформації відбуваються в групі "Континіум", яка управляє мережею АЗС та іншими активами під торговою маркою WOG. Зі складу її акціонерів вийшов львівський бізнесмен Петро Димінський. Також проходить переоформлення частки Ігоря Єремєєва, загиблого в 2015 році, що супроводжується, за словами вдови загиблого, спробами прибрати з бізнесу його спадкоємців. Роздрібна торгівля паливом в 2015-2016 роках
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
1
ВОГ*
19 333
28 854
-33
-990
-743
2
2
ОККО*
10 537
5904
78,47
138
0
3
-1
Авіас
5234
7073
-26
-321
-3239
4
4
Паралель-М
4496
2745
63,79
50
25
5
0
Альянс Холдинг
3435
3692
-6,96
41
-25
Нафтотрейдери уважніше придивляються до розвитку ринку електромобілів. Найбільші мережі АЗС створюють пункти зарядки в великих містах і на автотрасах, хоча поки називають це даниною моді. Одні, такі як KLO або ОККО, займаються цим самостійно. Інші, наприклад WOG, залучають спеціалізованих партнерів. За даними учасників ринку, за рік кількість пунктів зарядки в Україні збільшилася в 3,8 рази, майже до 580 станцій, у тому числі понад 40 пунктів швидкісний зарядки. Серед міст лідирують Київ і Харків.
Останні два роки на слуху і оптовий сегмент, в першу чергу мова йде про державні закупівлі. Найбільший споживач дизпалива "Укрзалізниця" безуспішно намагається позбутися шлейфу скандалів. Чи не кожен великий тендер супроводжується конфліктом між діючими та потенційними постачальниками. Особливо часто згадується ТОВ "Трейд Коммодити" (Кам'янське), яке раптово увірвалося в сегмент держзакупівель і вельми досяг успіху в ньому.
Найгучніший скандал "Трейд Коммодити" — закупівля пального Міноборони в 2016 році: це був перший тендер, на якому компанія заявила про себе як великий трейдер палива.
Раніше компанія була відома буквально кількома поставками і невеликими виробничими потужностями.
Але в 2016 році Міноборони проводив перший тендер через систему публічних закупівель ProZorro, в якому "Трейд Коммодити" запропонувала найнижчі ціни. Проблема була в тому, що жодної поставки за цими цінами армія так і не отримала. Один з інвесторів Володимир Трофименко, співвласник групи "НЕСТ", пояснює, що до моменту підписання договору ціна на паливо зросла і "Трейд Коммодити" довелося по кілька разів переглядати ціни на паливо, а в кількох випадках і специфікації палива. В результаті Міноборони купило майже на 10 тис. тонн палива менше. За оцінкою директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, міністерство ще й переплатила майже на 150 млн грн: трейдер підвищував ціни в договорі у відповідності із зростанням цін на імпортному ринку, але не знижував, коли ціна опускалася.
Тим не менш змінити умови договору неможливо без згоди покупця — це основна лінія захисту "Трейд Коммодити". Кожне підвищення ціни було ініційовано постачальником, але проходило за згодою замовника — Міноборони. З цієї причини Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яка веде цю справу, підозрює в порушеннях представників тендерного комітету міністерства Ігоря Павловського і Володимира Гулевича.
Незважаючи на скандал, "Трейд Коммодити" поки залишається одним з найбільших постачальників для держкомпаній. Вона виграла тендери майже на 7 млрд грн, а її результативність участі в торгах складає 48 перемог на 101 тендері. За даними системи YouControl, в 2016 році дохід компанії виріс майже в п'ять разів, до 3,5 млрд грн, а чистий прибуток — більш ніж в 10 разів, майже до 70 млн грн. Торгівля машинним маслом в 2015-2016 роках
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
0
Лукойл Лубрікантс Україна
1167
771
51,36
66
16
2
1
Тотал Україна
433
336
28,87
127
89
3
2
Фукс Масло Україна
371
204
81,86
52
24
4
0
Кастрол Україна
321
247
29,96
70
62
5
1
Промислові масла — центр
н/д
152
-
-
5 На зліт
У 2016 році кількість пасажирів, які скористалися авіаційним транспортом, виявилося рекордним в історії України — 8,27 млн чол. (плюс 31,3% рік до року), аналогічні тенденції по трьом кварталам 2017 року — зростання на 30%, до 12,6 млн пасажирів. За словами представників авіакомпаній, у вартості квитка на літак найвища частка у витрат на авіапаливо. Причому в Україні воно настільки дороге, що іноземні авіакомпанії вважають за краще заправляти літаки в інших країнах.
У 2017 році український ринок авіапалива виріс в два рази.
Незважаючи на це, в Україні діє декілька крупних операторів, що спеціалізуються на авиатопливе. Їм доводиться імпортувати, адже український виробник — Кременчуцький НПЗ — переважно працює для національної авіакомпанії МАУ. Торгівля авіаційним паливом у 2015-2016 роках
Чистий дохід
Чистий прибуток
№
?
Компанія
2016, млн грн
2015, млн грн
2016, зростання, %
2016, млн грн
2015, млн грн
1
4
СОКАР-Авіа
324
91
256,04
9
8
2
1
Лукойл Авіейшн Україна
237
276
-14,13
10
-4
3
1
Лук Авіа Ойл
100
150
-33,33
-7
6
4
-3
Кребо Інтернешнл
56
355
-84,23
4
35
5
1
Авіаційна паливна заправляли до-я
41
66
-37,88
6
-7
6
-4
ВОГ Аеро Джет
6
315
-98,1
1
1
У 2016 році баланс ринку авіапалива становив 300 тис. тонн, що на 20% більше показника 2015 р. Тоді обсяг його імпорту зріс на 21%, до 143,3 тис. тонн, а внутрішні поставки — на 19%, до 164,3 тис. тонн. За даними "Консалтингової групи А-95", за перше півріччя 2017 року в Україну було імпортовано 157 тис. тонн авіаційного палива (зростання в 3,72 рази рік до року). Відвантаження ресурсу з Кременчука за цей же період збільшилися на 9%, до 75 тис. тонн. Сумарно баланс ринку збільшився майже в два рази.
Головними джерелами імпорту авіапалива стали Італія і Саудівська Аравія, звідки ввозили WOG, "УТН-Груп", компанії, близькі до "Трейд Коммодити", SOCAR, "ЕФГ Трейдинг". Трохи менше палива поставили Ізраїлю, Литви та Греції. Цікаво, що два російських паливних гіганта покинули цей сегмент ринку. Так, "Лукойл" продав свій бізнес австрійської AMIC, а "Роснефть" — Glusko Energy.
Враховуючи плани щодо подальшої лібералізації вітчизняного авіаринку, приходу нових авіакомпаній і розвитку регіональних аеропортів, продажу авіапалива в Україні будуть рости.
Категория: Бизнес
