Скільки заробляють найбільші кондитерські компанії України

Опубликованно 10.04.2018 00:19

Минулий 2016 рік ознаменувався стабілізацією ситуації на кондитерському ринку і навіть невеликим зростанням виробництва в окремих сегментах, чого не було вже кілька років. За даними Держстату, за підсумками минулого року в Україні було вироблено близько 244 тис. тонн печива і вафель — майже стільки ж, скільки і в 2015 році. Виробництво карамелі знизилося на 3,2%, до 182 тис. тонн, а шоколаду — на 6,7%, до 170 тис. тонн.

Опитані кондитери позитивно оцінюють ситуацію і вважають, що дно вже пройдено і виробництво повільно, але впевнено зростатиме. "Падіння продажів у минулому році набагато менше, ніж у 2014-2015 роках. Звичайно, в різних категоріях товарів ситуація відрізняється. Приміром, за вафель у нас навіть помітне зростання продажів. Це недорогий продукт, і споживачі можуть собі його дозволити. З-за кризи вони змушені міняти свої звички", — коментує ситуацію генеральний директор Nestl? в Україні Ансгар Борнеманн.

У 2017 році позитивні тенденції посилилися. Зокрема, за дев'ять місяців нинішнього року виробництво вафель та печива зросло на 6,9% порівняно з 2016 роком, - до 190 тис. тонн. Шоколадне виробництво збільшилося на 2,1%, до 116 тис. тонн. Впало лише виробництво карамелі — на 4,7%.

"Якщо розглядати продажу в розрізі цінових сегментів, то найкраща динаміка спостерігається у категорії шоколадних виробів, в середньому і високому цінових сегментах", — зазначають у прес-службі кондитерської компанії "АВК".

В категорії "шоколад у плитках" і "цукерки в коробках" зростає динаміка в низькому ціновому сегменті. "Це відбувається за рахунок зменшення вагових форматів продукції в цих категоріях. Зокрема, великим попитом користуються цукерки в невеликих коробках, а на противагу традиційним 100-грамовим шоколадним плиток набирають популярність стіки", — говорять в "АВК".

Інвестиційний прогрес

Ще один позитивний сигнал — ключові гравці кондитерського ринку знову вкладаються в розвиток виробництва. Так, найбільший вітчизняний виробник солодощів корпорація Roshen будує в Борисполі Київської області бісквітний цех вартістю 1,5 млрд грн. Інвестпроект повинен бути реалізований до кінця 2017 року. В Бориспіль компанія планує перенести все виробництво борошняних виробів, крім тортів, які продовжать випікатися на Київській кондитерській фабриці.

Компанія "АВК" у 2016 році інвестувала в нові виробничі потужності 150 млн грн. Зміни торкнулися в першу чергу Дніпровської кондитерської фабрики, яка після втрати контролю над Луганської та Донецької фабриками стала основною виробничою площадкою "АВК". "Ми повинні були відновити частину асортименту, оскільки фактично втратили виробництво печива", — уточнюють у компанії. У 2017 році "АВК" відновила виробництво асортименту продукції під ТМ Kresko, запустивши нову лінію, в яку було інвестовано 6 млн грн.

Інвестують в Україні та міжнародні гравці. Приміром, компанія Nestl? інвестувала близько 150 млн грн на лінії для виробництва вафель "Артек" на Львівській кондитерській фабриці "Світоч".

Уроки географії

Розвиток експорту стоїть в пріоритеті практично у всіх ключових гравців ринку, що яскраво демонструє офіційна статистика.

Якщо в 2016 році експорт карамелі збільшився на 1,9% порівняно з 2015-го, то за перше півріччя 2017-го зростання становило 5,2%.

Збільшуються відвантаження та шоколадних виробів. І хоча в минулому році експорт впав на 13,5% порівняно з 2015 р., в поточному сезоні є явні поліпшення: за перше півріччя поставки зросли на 5,7%.

Безумовним лідером по експорту є Roshen. За даними Ради з питань експорту продовольства, на корпорацію доводиться 44,2% всієї експортованої в першому півріччі 2017 року карамелі, а також 24,8% від загального експорту шоколадної продукції. "Ми продаємо 65% своєї продукції в Україні, 35% йде на зовнішні ринки. Частка продажів у ЄС складає 5% від загального обсягу", — зазначає глава Roshen В'ячеслав Москалевський.

На другому місці по експорту — "АВК": 18,3% від загального експорту шоколадних солодощів. "Компанія розширює географію присутності. Три роки тому країн-експортерів було менше двадцяти, а в 2016 році їх кількість вже перевищила п'ятдесят. Частка експорту "АВК" від загальних продажів минулого року склала 27,2%", — уточнюють у прес-службі. Сьогодні продукцію компанії можна придбати в 56 країнах. "Обсяги експортних поставок показують позитивну динаміку. У першому півріччі 2017 року продажу в тоннах зросли на 20%", — говорять в "АВК". Компанія намагається максимально адаптувати свою продукцію під запити локальних ринків — від обгортки до рецептури.

Активно нарощує експорт і компанія "Монделис Україна" (раніше "Крафт Фудз Україна"). "Ми почали виготовляти печиво Oreo thins для Європи. На Тростянецької кондитерської фабриці було встановлено нове обладнання, розширене виробництво. Інвестувавши $9 млн, ми почали поставки в 12 країн ЄС і додамо шість країн Перської затоки в 2017 році", — розповів комерційний директор компанії Андрій Самусенко. Крім печива тут почали експорт какао тертого в Грецію.

За словами Андрія Самусенко, якщо раніше ключовими країнами для експорту були ринки СНД, то через ембарго між Росією і Україною, а також економічної нестабільності компанія стала шукати нові можливості для поставок за кордон. "У 2015 році ми отримали сертифікат "Халяль" і почали експортувати продукцію в арабські країни. У 2016 році зростання обсягів виробництва Тростянецької фабрики — в межах 10%. У 2017 році плануємо подвоїти темпи приросту", — говорить комерційний директор "Монделис Україна".

Дуже показово змінюється географічна структура експорту.

Якщо 2016 року у топ-3 країн по закупівлях української карамелі входили Казахстан, Білорусь і Азербайджан, то за підсумками першого півріччя 2017-го трійка лідерів виглядає так: Казахстан, Білорусь та Польща.

Основними споживачами українського шоколаду є Казахстан, Білорусь і Молдова.

"Більшість українських експортерів кондитерських виробів вже присутні на ринках Європи в торгових мережах і мають там гідний імідж, чим значно полегшують роботу для тих українських виробників, які ще не займаються експортом до ЄС", — вважає Богдан Шаповал, голова Ради з питань експорту продовольства.

За його словами, кондитери змогли знайти альтернативу російському ринку збуту. "Кондитерські компанії сьогодні одні з найбільш активних "завойовників" нових ринків. Причому ми спостерігаємо деяке скорочення постачань в країни СНД і збільшення експорту в країни Європи і Азії. Це означає, що українські кондитерські компанії можуть успішно конкурувати з місцевими виробниками на цих ринках", — резюмує експерт.

Шоколад, какао і цукрові кондитерські вироби

Чистий дохід

Чистий прибуток

№

?

Компанія

2016, млн грн

2015, млн грн

2016, зростання, %

2016, млн грн

2015, млн грн

1

0

Кондитерська корпорація "Рошен"

11 404

10 574

7,85

2673

1962

2

0

Монделис Україна

4395

4623

-4,93

156

171

3

0

Львівська кондитерська ф-ка "Світоч"

2274

2318

-1,90

235

271

4

1

Малбі Фудс

893

575

55,30

-829

-1371

5

-1

АВК*

834

632

31,96

9

9

6

0

Полтавакондитер

628

568

10,56

40

45

7

0

Шоколадна до я "Світ"

569

371

53,37

36

4

8

1

Три Стар

300

190

57,89

-43

-62

9

1

Харків'янка

234

184

27,17

-27

7

10

2

Кріоліт-Дніпро

223

144

54,86

6

5

Категория: Бизнес